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卻說孫權督眾攻打夏口，黃祖兵敗將亡，情知守把不住，遂棄江夏，望荆州而走。甘寧料得黃祖必走荆州，乃于東門外伏兵等候。祖帶數十騎突出東門，正走之間，一聲喊起，甘寧攔住。祖于馬上謂寧曰「我向日不曾輕待汝，今何相逼耶」寧叱曰「吾昔在江夏，多立功績，汝乃以劫江賊待我，今日尚有何說」黃祖自知難免，撥馬而走。甘寧沖開士卒，直趕將來，只聽得後面喊聲起處，又有數騎趕來。寧視之，乃程普也。寧恐普來爭功，慌忙拈弓搭箭，背射黃祖，祖中箭翻身落馬。寧梟其首級，回馬與程普合兵一處，回見孫權，獻黃祖首級。權命以木匣盛貯，待回江東祭獻于亡父靈前。重賞三軍，升甘寧為都尉。商議欲分兵守江夏。張昭曰「孤城不可守，不如且回江東。劉表知我破黃祖，必來報仇。我以逸待勞，必敗劉表。表敗而後乘勢攻之，荆襄可得也」權從其言，遂棄江夏，班師回江東。
蘇飛在檻車內，密使人告甘寧求救。寧曰「飛即不言，吾豈忘之」大軍既至吳會，權命將蘇飛裊首，與黃祖首級一同祭獻。甘寧乃入見權，頓首哭告曰「某向日若不得蘇飛，則骨填溝壑矣，安能效命將軍麾下哉。今飛罪當誅，某念其昔日之恩情，願納還官爵，以贖飛罪」權曰「彼既有恩于君，吾為君赦之。但彼若逃去奈何。寧曰「飛得免誅戮，感恩無地，豈肯走乎。若飛去，寧願將首級獻于階下」權乃赦蘇飛，止將黃祖首級祭獻。祭畢設宴，大會文武慶功。正飲酒間，忽見座上一人大哭而起，拔劍在手，直取甘寧。寧忙舉坐椅以迎之。權驚視其人，乃淩统也，因甘寧在江夏時，射死他父親凌操，今日相見，故欲報仇。權連忙勸住，謂統曰「興霸射死卿父，彼時各為其主，不容不盡力。今既為一家人，豈可復理舊仇。萬事皆看吾面」淩统即頭大哭曰「不共戴天之仇，豈容不報」權與眾官再三勸之，淩统只是怒目而視甘寧。權即日命甘寧領兵五千、戰船一百隻，往夏口鎮守，以避淩统。寧拜謝，領兵自往夏口去了。權又加封淩统為承烈都尉。統只得含恨而止。東吳自此廣造戰船，分兵守把江岸。又命孫靜引一枝軍守吳會。孫權自領大軍，屯柴桑。周瑜日於鄱陽湖教練水軍，以備攻戰。
話分兩頭。卻說玄德差人打探江東消息，回報「東吳已攻殺黃祖，現今屯兵柴桑」玄德便請孔明計議。正話間，忽劉表差人來請玄德赴荆州議事。孔明曰「此必因江東破了黃祖，故請主公商議報仇之策也。某當與主公同往，相機而行，自有良策」玄德從之，留雲長守新野，令張飛引五百人馬跟隨往荆州來。玄德在馬上謂孔明曰「今見景升，當若何對答」孔明曰「當先謝襄陽之事。他若令主公去征討江東，切不可應允，但說容歸新野，整頓軍馬」玄德依言。來到荆州，館驛安下，留張飛屯兵城外，玄德與孔明入城見劉表。禮畢，玄德請罪於階下。表曰「吾已悉知賢弟被害之事。當時即欲斬蔡瑁之首，以獻賢弟。因眾人告危，故姑恕之。賢弟幸勿見罪」玄德曰「非幹蔡將軍之事，想皆下人所為耳」表曰「今江夏失守，黃祖遇害，故請賢弟共議報復之策」玄德曰「黃祖性暴，不能用人，故致此禍。今若興兵南征，倘曹操北來，又當奈何」表曰「吾今年老多病，不能理事，賢弟可來助我。我死之後，弟便為荆州之主也」玄德曰「兄何出此言。量備安敢當此重任」孔明以目視玄德。玄德曰「容徐思良策」遂辭出。回至館驛，孔明曰「景升欲以荆州付主公，奈何卻之」玄德曰「景升待我，恩禮交至，安忍乘其危而奪之」孔明歎曰「真仁慈之主也」
正商論間，忽報公子劉琦來見。玄德接入。琦泣拜曰「繼母不能相容，性命只在旦夕，望叔父憐而救之」玄德曰「此賢侄家事耳，奈何問我」孔明微笑。玄德求計于孔明，孔明曰「此家事，亮不敢與聞」少時，玄德送琦出，附耳低言曰「來日我使孔明回拜賢侄，可如此如此，彼定有妙計相告」琦謝而去。次日，玄德只推腹痛，乃浼孔明代往回拜劉琦。孔明允諾，來至公子宅前下馬，入見公子。公子邀入後堂。茶罷，琦曰「琦不見容於繼母，幸先生一言相救」孔明曰「亮客寄於此，豈敢與人骨肉之事。倘有漏洩，為害不淺」說罷，起身告辭。琦曰「既承光顧，安敢慢別」乃挽留孔明入密室共飲。飲酒之間，琦又曰「繼母不見容，乞先生一言救我」孔明曰「此非亮所敢謀也」言訖，又欲辭去。琦曰「先生不言則已，何便欲去」孔明乃復坐。琦曰「琦有一古書，請先生一觀」乃引孔明登一小樓，孔明曰「書在何處」琦泣拜曰「繼母不見容，琦命在旦夕，先生忍無一言相救乎」孔明作色而起，便欲下樓，只見樓梯已撤去。琦告曰「琦欲求教良策，先生恐有洩漏，不肯出言。今日上不至天，下不至地，出君之口，入琦之耳：可以賜教矣」孔明曰「疏不間親，亮何能為公子謀。琦曰「先生終不幸教琦乎。琦命固不保矣，請即死於先生之前」乃掣劍欲自刎。孔明止之曰「已有良策」琦拜曰「願即賜教」孔明曰「公子豈不聞申生、重耳之事乎。申生在內而亡，重耳在外而安。今黃祖新亡，江夏乏人守禦，公子何不上言，乞屯兵守江夏，則可以避禍矣」琦再拜謝教，乃命人取梯迭孔明下樓。孔明辭別，回見玄德，具言其事。玄德大喜。
次日，劉琦上言，欲守江夏。劉表猶豫未決，請玄德共議。玄德曰「江夏重地，固非他人可守，正須公子自往。東南之事，兄父子當之。西北之事，備願當之」表曰「近聞曹操于鄴郡作玄武池以練水軍，必有南征之意，不可不防」玄德曰「備已知之，兄勿憂慮」遂拜辭回新野。劉表令劉琦引兵三千往江夏鎮守。
卻說曹操罷三公之職，自以丞相兼之。以毛玠為東曹掾，崔琰為西曹掾，司馬懿為文學掾。懿字仲達，河內溫人也。潁川太守司馬雋之孫，京兆尹司馬防之子，主簿司馬朗之弟也。自是文官大備，乃聚武將商議南征。夏侯惇進曰「近聞劉備在新野，每日教演士卒，必為後患，可早圖之」操即命夏侯惇為都督，于禁、李典、夏侯蘭、韓浩為副將，領兵十萬，直抵博望城，以窺新野。荀彧諫曰「劉備英雄，今更兼諸葛亮為軍師，不可輕敵」惇曰「劉備鼠輩耳，吾必擒之」徐庶曰「將軍勿輕視劉玄德。今玄德得諸葛亮為輔，如虎生翼矣」操曰「諸葛亮何人也」庶曰：亮字孔明，道號臥龍先生。有經天緯地之才，出鬼入神之計，真當世之奇才，非可小覷」操曰「比公若何」庶曰「庶安敢比亮。庶如螢火之光，亮乃皓月之明也」夏侯惇曰「元直之言謬矣。吾看諸葛亮如草芥耳，何足懼哉。吾若不一陣生擒劉備，活捉諸葛，願將首級獻與丞相」操曰「汝早報捷書，以慰吾心」惇奮然辭曹操，引軍登程。
卻說玄德自得孔明，以師禮待之。關、張二人不悅，曰「孔明年幼，有甚才學。兄長待之太過。又未見他真實效驗」玄德曰「吾得孔明，猶魚之得水也。兩弟勿復多言」關、張見說，不言而退，一日，有人送氂牛尾至。玄德取尾親自結帽。孔明入見，正色曰「明公無復有遠志，但事此而已耶」玄德投帽於地而謝曰「吾聊假此以忘憂耳」孔明曰「明公自度比曹操若何」玄德曰「不如也」孔明曰「明公之眾，不過數千人，萬一曹兵至，何以迎之」玄德曰「吾正愁此事，未得良策」孔明曰「可速招募民兵，亮自教之，可以待敵」玄德遂招新野之民，得三千人。孔明朝夕教演陣法。
忽報曹操差夏侯惇引兵十萬，殺奔新野來了。張飛聞知，謂雲長曰「可著孔明前去迎敵便了」正說之間，玄德召二人入，謂曰「夏侯惇引兵到來，如何迎敵」張飛曰「哥哥何不使水去」玄德曰「智賴孔明，勇須二弟，何可推調」關、張出，玄德請孔明商議。孔明曰「但恐關、張二人不肯聽吾號令。主公若欲亮行兵，乞假劍印」玄德便以劍印付孔明，孔明遂聚集眾將聽令。張飛謂雲長曰「且聽令去，看他如何調度」孔明令曰「博望之左有山，名曰豫山。右有林，名曰安林：可以埋伏軍馬。雲長可引一千軍往豫山埋伏，等彼軍至，放過休敵。其輜重糧草，必在後面，但看南面火起，可縱兵出擊，就焚其糧草。翼德可引一千軍去安林背後山谷中埋伏，只看南面火起，便可出，向博望城舊屯糧草處縱火燒之。關平、劉封可引五百軍，預備引火之物，于博望坡後兩邊等候，至初更兵到，便可放火矣」又命「于樊城取回趙雲，令為前部，不要贏，只要輸，主公自引一軍為後援。各須依計而行，勿使有失」雲長曰「我等皆出迎敵，未審軍師卻作何事」孔明曰「我只坐守縣城」張飛大笑曰「我們都去廝殺，你卻在家裡坐地，好自在」孔明曰「劍印在此，違令者斬」玄德曰「豈不聞運籌帷幄之中，決勝千里之外。二弟不可違令」張飛冷笑而去。雲長曰「我們且看他的計應也不應，那時卻來問他未遲」二人去了。眾將皆未知孔明韜略，今雖聽令，卻都疑惑不定。孔明謂玄德曰「主公今日可便引兵就博望山下屯住。來日黃昏，敵軍必到，主公便棄營而走。但見火起，即回軍掩殺。亮與糜竺、糜芳引五百軍守縣」命孫乾、簡雍準備慶喜筵席，安排「功勞簿」伺候。派撥已畢，玄德亦疑惑不定。
卻說夏侯惇與于禁等引兵至博望，分一半精兵作前隊，其餘盡護糧車而行。時當秋月，商飆徐起。人馬趲行之間，望見前面塵頭忽起。惇便將人馬擺開，問嚮導官曰「此間是何處」答曰「前面便是博望城，後面是羅川口」惇令于禁、李典押住陣腳，親自出馬陣前。遙望軍馬來到，惇忽然大笑。眾問「將軍為何而笑」惇曰「吾笑徐元直在丞相面前，夸諸葛亮為天人。今觀其用兵，乃以此等軍馬為前部，與吾對敵，正如驅犬羊與虎豹鬥耳。吾于丞相前誇口。要活捉劉備、諸葛亮，今必應吾言矣」遂自縱馬向前。趙雲出馬。惇罵曰「汝等隨劉備，如孤魂隨鬼耳」雲大怒，縱馬來戰。兩馬相交，不數合，雲詐敗而走。夏侯惇從後追趕。雲約走十餘里，回馬又戰。不數合又走。韓浩拍馬向前諫曰「趙雲誘敵，恐有埋伏」惇曰「敵軍如此，雖十面埋伏，吾何懼哉」遂不聽浩言，直趕至博望坡。一聲炮響，玄德自引軍沖將過來，接應交戰。夏侯惇笑謂韓浩曰「此即埋伏之兵也。吾今晚不到新野，誓不罷兵」乃催軍前進。玄德、趙雲退後便走。
時天色已晚，濃雲密布，又無月色。晝風既起，夜風愈大。夏侯惇只顧催軍趕殺。于禁、李典趕到窄狹處，兩邊都是蘆葦。典謂禁曰「欺敵者必敗。南道路狹，山川相逼。樹木叢雜，倘彼用火攻，奈何」禁曰「君言是也。吾當往前為都督言之。君可止住後軍」李典便勒回馬，大叫「後軍慢行」人馬走發，那裡攔當得住。于禁驟馬大叫「前軍都督且住」夏侯惇正走之間，見於禁從後軍奔來，便問何故。禁曰「南道路狹，山川相逼，樹木叢雜，可防火攻」夏侯惇猛省，即回馬令軍馬勿進。言未已，只聽背後喊聲震起，早望見一派火光燒著，隨後兩邊蘆葦亦著。一霎時，四面八方，盡皆是火。又值風大，火勢愈猛。曹家人馬，自相踐踏，死者不計其數。趙雲回軍趕殺，夏侯惇冒煙突火而走。
且說李典見勢頭不好，急奔回博望城時，火光中一軍攔住。當先大將，乃關雲長也。李典縱馬混戰，奪路而走。于禁見糧草車輛，都被火燒，便投小路奔逃去了。夏侯蘭、韓浩來救糧草，正遇張飛。戰不數合，張飛一槍刺夏侯蘭于馬下。韓浩奪路走脫。直殺到天明，卻纔收軍。殺得屍橫遍野，血流成河。後人有詩曰：
博望相持用火攻，指揮如意笑談中。
直須驚破曹公膽，初出茅廬第一功。
夏侯惇收拾殘軍，自回許昌。
卻說孔明收軍。關、張二人相謂曰「孔明真英傑也」行不數里，見糜竺、糜芳引軍簇擁著一輛小車。車中端坐一人，乃孔明也。關、張下馬拜伏于車前。須臾，玄德、趙雲、劉封、關平等皆至，收聚眾軍，把所獲糧草輜重，分賞將士，班師回新野，新野百姓望塵遮道而拜，曰「吾屬生全，皆使君得賢人之力也」孔明回至縣中，謂玄德曰「夏侯惇雖敗去，曹操必自引大軍來」玄德曰「似此如之奈何」孔明曰「亮有一計，可敵曹軍」正是：破敵未堪息戰馬，避兵又必賴良謀。未知其計若何，且看下回分解。
