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卻說曹仁見關公落馬，即引兵衝出城來。被關平一陣殺回，救關公歸寨，拔出臂箭。原來箭頭有藥，毒已入骨，右臂青腫，不能運動。關平慌與眾將商議曰「父親若損此臂，安能出敵。不如暫回荆州調理」於是與眾將入帳見關公。公問曰「汝等來有何事」眾對曰「某等因見君侯右臂損傷，恐臨敵致怒，衝突不便。眾議可暫班師回荆州調理」公怒曰「吾取樊城，只在目前。取了樊城，即當長驅大進，徑到許都，剿滅操賊，以安漢室。豈可因小瘡而誤大事。汝等敢慢吾軍心耶」平等默然而退。
眾將見公不肯退兵，瘡又不痊，只得四方訪問名醫。忽一日，有人從江東駕小舟而來，直至寨前。小校引見關平。平視其人：方巾闊服，臂挽青囊。自言姓名，乃沛國譙郡人，姓華，名倫，字元化。因聞關將軍乃天下英雄，今中毒箭，特來醫治。平曰「莫非昔日醫東吳周泰者乎」佗曰「然」平大喜，即與眾將同引華佗入帳見關公。時關公本是臂疼，恐慢軍心，無可消遣，正與馬良弈棋。聞有醫者至，即召入。禮畢，賜坐。茶罷，佗請臂視之。公袒下衣袍，伸臂令佗看視。佗曰「此乃弩箭所傷，其中有烏頭之藥，直透入骨。若不早治，此臂無用矣」公曰「用何物治之」佗曰「某自有治法，但恐君侯懼耳」公笑曰「吾視死如歸，有何懼哉」佗曰「當于靜處立一標柱，上釘大環，請君侯將臂穿于環中，以繩繫之，然後以被蒙其首。吾用尖刀割開皮肉，直至於骨，刮去骨上箭毒，用藥敷之，以線縫其口，方可無事。但恐君侯懼耳」公笑曰「如此，容易。何用柱環」令設酒席相待。
公飲數杯酒畢，一面仍與馬良弈棋，伸臂令佗割之。佗取尖刀在手，令一小校捧一大盆于臂下接血。佗曰「某便下手，君侯勿驚」公曰「任汝醫治，吾豈比世間俗子，懼痛者耶」佗乃下刀，割開皮肉，直至於骨，骨上已青。佗用刀刮骨，悉悉有聲。帳上帳下見者，皆掩面失色。公飲酒食肉，談笑弈棋，全無痛苦之色。
須臾，血流盈盆。佗刮盡其毒，敷上藥，以線縫之。公大笑而起，謂眾將曰「此臂伸舒如故，並無痛矣。先生真神醫也」佗曰「某為醫一生，未嘗見此。君侯真天神也」後人有詩曰：
治病須分內外科，世間妙藝苦無多。
神威罕及惟關將，聖手能醫說華佗。
關公箭瘡既愈，設席款謝華佗。佗曰「君侯箭瘡雖治，然須愛護。切勿怒氣傷觸。過百日後，平復如舊矣」關公以金百兩酧之。佗曰「某聞君侯高義，特來醫治，豈望報乎」堅辭不受，留藥一帖，以敷瘡口，辭別而去。
卻說關公擒了于禁，斬了龐德，威名大震，華夏皆驚。探馬報到許都，曹操大驚，聚文武商議曰「某素知雲長智勇蓋世，今據荆襄，如虎生翼。于禁被擒，龐德被斬，魏兵挫銳。倘彼率兵直至許都，如之奈何。孤欲遷都以避之」司馬懿諫曰「不可。于禁等被水所淹，非戰之故。於國家大計，本無所損。今孫、劉失好，雲長得志，孫權必不喜。大王可遣使去東吳陳說利害，令孫權暗暗起兵躡雲長之後，許事平之日，割江南之地以封孫權，則樊城之危自解矣」主簿蔣濟曰「仲達之言是也。今可即發使往東吳，不必遷都動眾」操依允，遂不遷都。因嘆謂諸將曰「于禁從孤三十年，何期臨危反不如龐德也。今一面遣使致書東吳，一面必得一大將以當雲長之銳」言未畢，階下一將應聲而出曰「某願往」操視之，乃徐晃也。操大喜，遂撥精兵五萬，令徐晃為將，呂建副之，剋日起兵，前到陽陵坡駐紥。看東南有應，然後征進。
卻說孫權接得曹操書信，覽畢，欣然應允，即修書發付使者先回，乃聚文武商議。張昭曰「近聞雲長擒于禁，斬龐德，威震華夏，操欲遷都以避其鋒。今樊城危急，遣使求救，事定之後，恐有反覆」權未及發言，忽報呂蒙「乘小舟自陸口來，有事面稟」權召入問之，蒙曰「今雲長提兵圍樊城，可乘其遠出，襲取荆州」權曰「孤欲北取徐州，如何」蒙曰「今操遠在河北，未暇東顧，徐州守兵無多，往自可克。然其地勢利於陸戰，不利水戰，縱然得之，亦難保守。不如先取荆州，全據長江，別作良圖」權曰「孤本欲取荆州，前言特以試卿耳。卿可速為孤圖之。孤當隨後便起兵也」
呂蒙辭了孫權，回至陸口，早有哨馬報說「沿江上下，或二十里，或三十里，高阜處各有烽火臺」又聞荆州軍馬整肅，預有準備，蒙大驚曰「若如此，急難圖也。我一時在吳侯面前勸取荆州，今卻如何處置」尋思無計，乃託病不出，使人回報孫權。權聞呂蒙患病，心甚怏怏。陸遜進言曰「呂子明之病，乃詐耳，非真病也」權曰「伯言既知其詐，可往視之」陸遜領命，星夜至陸口寨中，來見呂蒙，果然面無病色。遜曰「某奉吳侯命，敬探子明貴恙」蒙曰「賤軀偶病，何勞探問」遜曰「吳侯以重任付公，公不乘時而動，空懷鬱結，何也」蒙目視陸遜，良久不語。遜又曰「愚有小方，能治將軍之疾，未審可用否」蒙乃屏退左右而問曰「伯言良方，乞早賜教」遜笑曰「子明之疾，不過因荆州兵馬整肅，沿江有烽火臺之備耳。予有一計，令沿江守吏，不能舉火。荆州之兵，束手歸降，可乎」蒙驚謝曰「伯言之語，如見我肺腑。願聞良策」陸遜曰「雲長倚恃英雄，自料無敵，所慮者惟將軍耳。將軍乘此機會，託疾辭職，以陸口之任讓之他人，使他人卑辭讚美關公，以驕其心，彼必盡撤荆州之兵，以向樊城。若荆州無備，用一旅之師，別出奇計以襲之，則荆州在掌握之中矣」蒙大喜曰「真良策也」
由是呂蒙託病不起，上書辭職。陸遜回見孫權，具言前計。孫權乃召呂蒙還建業養病。蒙至，入見權，權問曰「陸口之任，昔周公謹薦魯子敬以自代，後子敬又薦卿自代，今卿亦須薦一才望兼隆者，代卿為妙」蒙曰「若用望重之人，雲長必然提備。陸遜意思深長，而未有遠名，非雲長所忌。若即用以代臣之任，必有所濟」權大喜，即日拜陸遜為偏將軍、右都督，代蒙守陸口。遜謝曰「某年幼無學，恐不堪重任」權曰「子明保卿，必不差錯。卿毋得推辭」遜乃拜受印綬，連夜往陸口。交割馬步水三軍已畢，即修書一封，具名馬、異錦、酒禮等物，遣使齎赴樊城見關公。
時公正將息箭瘡，按兵不動。忽報「江東陸口守將呂蒙病危，孫權取回調理，近拜陸遜為將，代呂蒙守陸口。今遜差人齎書具禮，特來拜見」關公召入，指來使而言曰「仲謀見識短淺，用此孺子為將」來使伏地告曰「陸將軍呈書備禮：一來與君侯作賀，二來求兩家和好。幸乞笑留」公拆書視之，書詞極其卑謹。關公覽畢，仰面大笑，令左右收了禮物，發付使者回去。使者回見陸遜曰「關公欣喜，無復有憂江東之意」
遜大喜，密遣人探得關公果然撤荆州大半兵赴樊城聽調，只待箭瘡痊可，便欲進兵。遜察知備細，即差人星夜報知孫權，孫權召呂蒙商議曰「今雲長果撤荆州之兵，攻取樊城，便可設計襲取荆州。卿與吾弟孫皎同引大軍前去，何如」孫皎字叔明，乃孫權叔父孫靜之次子也。蒙曰「主公若以蒙可用則獨用蒙。若以叔明可用則獨用叔明。豈不聞昔日周瑜、程普為左右都督，事雖決於瑜，然普自以舊臣而居瑜下，頗不相睦。後因見瑜之才，方始敬服。今蒙之才不及瑜，而叔明之親勝於普，恐未必能相濟也」
權大悟，遂拜呂蒙為大都督，總制江東諸路軍馬。令孫皎在後接應糧草。蒙拜謝，點兵三萬，快船八十餘只，選會水者扮作商人，皆穿白衣，在船上搖櫓，卻將精兵伏于冓鹿船中。次調韓當、蔣欽、朱然、潘璋、周泰、徐盛、丁奉等七員大將，相繼而進。其餘皆隨吳侯為合後救應。一面遣使致書曹操，令進兵以襲雲長之後。一面先傳報陸遜，然後發白衣人，駕快船往潯陽江去。晝夜趲行，直抵北岸。江邊烽火臺上守臺軍盤問時，吳人答曰「我等皆是客商，因江中阻風，到此一避」隨將財物送與守臺軍士。軍士信之，遂任其停泊江邊。約至二更，冓鹿中精兵齊出，將烽火臺上官軍縛倒，暗號一聲，八十餘船精兵俱起，將緊要去處墩臺之軍，盡行捉入船中，不曾走了一個。於是長驅大進，徑取荆州，無人知覺。將至荆州，呂蒙將沿江墩臺所獲官軍，用好言撫慰，各各重賞，令賺開城門，縱火為號。眾軍領命，呂蒙便教前導。比及半夜，到城下叫門。門吏認得是荆州之兵，開了城門。眾軍一聲喊起，就城門裡放起號火。吳兵齊入，襲了荆州。呂蒙便傳令軍中「如有妄殺一人，妄取民間一物者，定按軍法」原任官吏，並依舊職。將關公家屬另養別宅，不許閒人攪擾。一面遣人申報孫權。
一日大雨，蒙上馬引數騎點看四門。忽見一人取民間箬笠以蓋鎧甲，蒙喝左右執下問之，乃蒙之鄉人也。蒙曰「汝雖系我同鄉，但吾號令已出，汝故犯之，當按軍法」其人泣告曰「其恐雨濕官鎧，故取遮蓋，非為私用。乞將軍念同鄉之情」蒙曰「吾固知汝為覆官鎧，然終是不應取民間之物」叱左右推下斬之。梟首傳示畢，然後收其屍首，泣而葬之。自是三軍震肅。
不一日，孫權領眾至。呂蒙出郭迎接入衙。權慰勞畢，仍命潘濬為治中，掌荆州事。監內放出於禁，遣歸曹操。安民賞軍，設宴慶賀。權謂呂蒙曰「今荆州已得，但公安傅士仁、南郡糜芳，此二處如何收復」言未畢，忽一人出曰「不須張弓只箭，某憑三寸不爛之舌，說公安傅士仁來降，可乎」眾視之，乃虞翻也。權曰「仲翔有何良策，可使傅士仁歸降」翻曰「某自幼與士仁交厚。今若以利害說之，彼必歸矣」權大喜，遂令虞翻領五百軍，徑奔公安來。
卻說傅士仁聽知荆州有失，急令閉城堅守。虞翻至，見城門緊閉，遂寫書拴于箭上，射入城中。軍士拾得，獻與傅士仁。士仁拆書視之，乃招降之意。覽畢，想起「關公去日恨吾之意，不如早降」即令大開城門，請虞翻入城。二人禮畢，各訴舊情。翻說吳侯寬洪大度，禮賢下土。士仁大喜，即同虞翻齎印綬來荆州投降。孫權大悅，仍令去守公安。呂蒙密謂權曰「今雲長未獲，留士仁于公安，久必有變。不若使往南郡招糜芳歸降」權乃召傅士仁謂曰「糜芳與卿交厚，卿可招來歸降，孤自當有重賞」傅士仁慨然領諾，遂引十餘騎，徑投南郡招安糜芳。正是：今日公安無守志，從前王甫是良言。未知此去如何，且看下文分解。
