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卻說孔明班師回國，孟獲率引大小洞主酋長，及諸部落，羅拜相送。前軍至瀘水，時值九月秋天，忽然陰雲布合，狂風驟起。兵不能渡，回報孔明。孔明遂問孟獲，獲曰「此水原有猖神作禍，往來者必須祭之」孔明曰「用何物祭享」獲曰「舊時國中因猖神作禍，用七七四十九顆人頭並黑牛白羊祭之，自然風恬浪靜，更兼連年豐稔」孔明曰「吾今事已平定，安可妄殺一人」遂自到瀘水岸邊觀看。果見陰風大起，波濤洶湧，人馬皆驚。孔明甚疑，即尋土人問之。土人告說「自丞相經過之後，夜夜只聞得水邊鬼哭神號。自黃昏直至天曉，哭聲不絕。瘴煙之內，陰鬼無數。因此作禍，無人敢渡」孔明曰「此乃我之罪愆也。前者馬岱引蜀兵千餘，皆死於水中。更兼殺死南人，盡棄此處。狂魂怨鬼，不能解釋，以致如此。吾今晚當親自往祭」土人曰「須依舊例，殺四十九顆人頭為祭，則怨鬼自散也」孔明曰「本為人死而成怨鬼，豈可又殺生人耶。吾自有主意」喚行廚宰殺牛馬。和面為劑，塑成人頭，內以牛羊等肉代之，名曰「饅頭」。當夜于瀘水岸上，設香案，鋪祭物，列燈四十九盞，揚幡招魂。將饅頭等物，陳設於地。三更時分，孔明金冠鶴氅，親自臨祭，令董厥讀祭文。其文曰：
「維大漢建興三年秋九月一日，武鄉侯、領益州牧、丞相諸葛亮，謹陳祭儀，享于故歿王事蜀中將校及南人亡者陰魂曰：
我大漢皇帝，威勝五霸，明繼三王。昨自遠方侵境，異俗起兵。縱蠆尾以興妖，盜狼心而逞亂。我奉王命，問罪遐荒。大舉貔貅，悉除螻蟻。雄軍雲集，狂寇冰消。才聞破竹之聲，便是失猿之勢。但士卒兒郎，儘是九州豪傑。官僚將校，皆為四海英雄：習武從戎，投明事主，莫不同申三令，共展七擒。齊堅奉國之誠，並效忠君之志。何期汝等偶失兵機，緣落奸計：或為流矢所中，魂掩泉臺。或為刀劍所傷，魄歸長夜：生則有勇，死則成名，今凱歌欲還，獻俘將及。汝等英靈尚在，祈禱必聞：隨我旌旗，逐我部曲，同回上國，各認本鄉，受骨肉之蒸嘗，領家人之祭祀。莫作他鄉之鬼，徒為異域之魂。我當奏之天子，使汝等各家盡霑恩露，年給衣糧，月賜廩祿。用茲酧答，以慰汝心。至於本境土神，南方亡鬼，血食有常，憑依不遠。生者既凜天威，死者亦歸王化，想宜寧帖，毋致號啕。聊表丹誠，敬陳祭祀。嗚呼，哀哉。伏惟尚饗」讀畢祭文，孔明放聲大哭，極其痛切，情動三軍，無不下淚。孟獲等眾，盡皆哭泣。只見愁雲怨霧之中，隱隱有數千鬼魂，皆隨風而散。於是孔明令左右將祭物盡棄于瀘水之中。
次日，孔明引大軍俱到瀘水南岸，但見雲收霧散，風靜浪平。蜀兵安然盡渡瀘水，果然「鞭敲金鐙響，人唱凱歌還」。行到永昌，孔明留王伉、呂凱守四郡。發付孟獲領眾自回，囑其勤政馭下，善撫居民，勿失農務。孟獲涕泣拜別而去。孔明自引大軍回成都。後主排鑾駕出郭三十里迎接，下輦立於道傍，以候孔明。孔明慌下車伏道而言曰「臣不能速平南方，使主上懷憂，臣之罪也」後主扶起孔明，並車而回，設太平筵會，重賞三軍。自此遠邦進貢來朝者二百餘處。孔明奏準後主，將歿于王事者之家，一一優恤。人心歡悅，朝野清平。
卻說魏主曹丕，在位七年，即蜀漢建興四年也。丕先納夫人甄氏，即袁紹次子袁熙之婦，前破鄴城時所得。後生一子，名睿，字元仲，自幼聰明，丕甚愛之。後丕又納安平廣宗人郭永之女為貴妃，甚有顏色。其父嘗曰「吾女乃女中之王也」故號為「女王」。自丕納為貴妃，因甄夫人失寵，郭貴妃欲謀為後，卻與倖臣張韜商議。時丕有疾，韜乃詐稱于甄夫人宮中掘得桐木偶人，上書天子年月日時，為魘鎮之事。丕大怒，遂將甄夫人賜死，立郭貴妃為後。因無出，養曹睿為己子。雖甚愛之，不立為嗣。睿年至十五歲，弓馬熟嫻。當年春二月，丕帶睿出獵。行於山塢之間，趕齣子母二鹿，丕一箭射倒母鹿，回觀小鹿馳于曹睿馬前。丕大呼曰「吾兒何不射之」睿在馬上泣告曰「陛下已殺其母，臣安忍復殺其子也」丕聞之，擲弓於地曰「吾兒真仁德之主也」於是遂封睿為平原王。
夏五月，丕感寒疾，醫治不痊，乃召中軍大將軍曹真、鎮軍大將軍陳群、撫軍大將軍司馬懿三人入寢宮。丕喚曹睿至，指謂曹真等曰「今朕病已沉重，不能復生。此子年幼，卿等三人可善輔之，勿負朕心」三人皆告曰「陛下何出此言。臣等願竭力以事陛下，至千秋萬歲」丕曰「今年許昌城門無故自崩，乃不祥之兆，朕故自知必死也」正言間，內侍奏征東大將軍曹休入宮問安。丕召入謂曰「卿等皆國家柱石之臣也，若能同心輔朕之子，朕死亦瞑目矣」言訖，墮淚而薨。時年四十歲，在位七年。於是曹真、陳群、司馬懿、曹休等，一面舉哀，一面擁立曹睿為大魏皇帝。諡父丕為文皇帝，諡母甄氏為文昭皇后。封鍾繇為太傅，曹真為大將軍，曹休為大司馬，華歆為太尉，王朗為司徒，陳群為司空，司馬懿為驃騎大將軍。其餘文武官僚，各各封贈。大赦天下。時雍、涼二州缺人守把，司馬懿上表乞守西涼等處。曹睿從之，遂封懿提督雍、涼等處兵馬。領詔去訖。
早有細作飛報入川。孔明大驚曰「曹丕已死，孺子曹睿即位，余皆不足慮：司馬懿深有謀略，今督雍、涼兵馬，倘訓練成時，必為蜀中之大患。不如先起兵伐之」參軍馬謖曰「今丞相平南方回，軍馬疲敝，只宜存恤，豈可復遠征。某有一計，使司馬懿自死於曹睿之手，未知丞相鈞意允否」孔明問是何計，馬謖曰「司馬懿雖是魏國大臣，曹睿素懷疑忌。何不密遣人往洛陽、鄴郡等處，佈散流言，道此人慾反。更作司馬懿告示天下榜文，遍貼諸處。使曹睿心疑，必然殺此人也」孔明從之，即遣人密行此計去了。
卻說鄴城門上。忽一日見貼下告示一道。守門者揭了，來奏曹睿。睿觀之，其文曰：
「驃騎大將軍總領雍、涼等處兵馬事司馬懿，謹以信義佈告天下：昔太祖武皇帝，創立基業，本欲立陳思王子建為社稷主。不幸奸讒交集，歲久潛龍。皇孫曹睿，素無德行，妄自居尊，有負太祖之遺意。今吾應天順人，剋日興師，以慰萬民之望。告示到日，各宜歸命新君。如不順者，當滅九族。先此告聞，想宜知悉」
曹睿覽畢，大驚失色，急問群臣。太尉華歆奏曰「司馬懿上表乞守雍、涼，正為此也。先時太祖武皇帝嘗謂臣曰：司馬懿鷹視狼顧，不可付以兵權。久必為國家大禍。今日反情已萌，可速誅之」王朗奏曰「司馬懿深明韜略，善曉兵機，素有大志。若不早除，久必為禍」睿乃降旨，欲興兵御駕親征。忽班部中閃出大將軍曹真奏曰「不可。文皇帝託孤于臣等數人，是知司馬仲達無異志也。今事未知真假，遽爾加兵，乃逼之反耳。或者蜀、吳奸細行反間之計，使我君臣自亂，彼卻乘虛而擊，未可知也。陛下幸察之」睿曰「司馬懿若果謀反，將奈何」真曰「如陛下心疑，可仿漢高偽游雲夢之計。御駕幸安邑，司馬懿必然來迎。觀其動靜，就車前擒之，可也」睿從之，遂命曹真監國，親自領御林軍十萬，徑到安邑。
司馬懿不知其故，欲令天子知其威嚴，乃整兵馬，率甲士數萬來迎。近臣奏曰「司馬懿果率兵十餘萬，前來抗拒，實有反心矣」睿慌命曹休先領兵迎之。司馬懿見兵馬前來，只疑車駕親至，伏道而迎。曹休出曰「仲達受先帝託孤之重，何故反耶」懿大驚失色，汗流遍體，乃問其故。休備言前事。懿曰「此吳、蜀奸細反間之計，欲使我君臣自相殘害，彼卻乘虛而襲。某當自見天子辨之」遂急退了軍馬，至睿車前俯伏泣奏曰「臣受先帝託孤之重，安敢有異心。必是吳、蜀之奸計。臣請提一旅之師，先破蜀，後伐吳，報先帝與陛下，以明臣心」睿疑慮未決。華歆奏曰「不可付之兵權。可即罷歸田裡」睿依言，將司馬懿削職回鄉，命曹休總督雍。涼軍馬。曹睿駕回洛陽。
卻說細作探知此事，報入川中。孔明聞之大喜曰「吾欲伐魏久矣，奈有司馬懿總雍、涼之兵。今既中計遭貶，吾有何憂」次日，後主早朝，大會官僚，孔明出班，上《出師表》一道。表曰：
「臣亮言：先帝創業未半，而中道崩殂。今天下三分，益州罷敝，此誠危急存亡之秋也。然侍衛之臣，不懈於內。忠志之士，忘身於外者：蓋追先帝之殊遇，欲報之於陛下也。誠宜開張聖聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣。不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體。陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科，及為忠善者，宜付有司，論其刑賞，以昭陛下平明之治。不宜偏私，使內外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費禕、董允等，此皆良實，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下。愚以為宮中之事，事無大小，悉以諮之，然後施行，必得裨補闕漏，有所廣益。將軍向寵，性行淑均，曉暢軍事，試用之於昔日，先帝稱之曰「能」，是以眾議舉寵以為督。愚以為營中之事，事無大小，悉以諮之，必能使行陣和穆，優劣得所也。親賢臣，遠小人，此先漢所以興隆也。親小人，遠賢臣，此後漢所以傾頹也。先帝在時，每與臣論此事，未嘗不歎息痛恨于桓、靈也。侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞亮死節之臣也，願陛下親之、信之，則漢室之隆，可計日而待也。
臣本布衣，躬耕南陽，苟全性命于亂世，不求聞達于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣於草廬之中，諮臣以當世之事，由是感激，遂許先帝以驅馳。後值傾覆，受任於敗軍之際，奉命于危難之間：爾來二十有一年矣。先帝知臣謹慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來，夙夜憂慮，恐付託不效，以傷先帝之明。故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，甲兵已足，當獎帥三軍，北定中原，庶竭弩鈍，攘除奸凶，興復漢室，還于舊都：此臣所以報先帝而忠陛下之職分也。至於斟酌損益，進盡忠言，則攸之、禕、允之任也。願陛下托臣以討賊興復之效，不效則治臣之罪，以告先帝之靈。若無興復之言，則責攸之、禕、允等之諮，以彰其慢。陛下亦宜自謀，以諮諏善道，察納雅言，深追先帝遺詔。臣不勝受恩感激。今當遠離，臨表涕泣，不知所云」
後主覽表曰「相父南征，遠涉艱難。方始回都，坐未安席。今又欲北征，恐勞神思」孔明曰「臣受先帝託孤之重，夙夜未嘗有怠。今南方已平，可無內顧之憂。不就此時討賊，恢復中原，更待何日」忽班部中太史譙周出奏曰「臣夜觀天象，北方旺氣正盛，星曜倍明，未可圖也」乃顧孔明曰「丞相深明天文，何故強為」孔明曰「天道變易不常，豈可拘執。吾今且駐軍馬于漢中，觀其動靜而後行」譙周苦諫不從。於是孔明乃留郭攸之、董允、費禕等為侍中，總攝宮中之事。又留向寵為大將，總督御林軍馬。蔣琬為參軍。張裔為長史，掌丞相府事。杜瓊為諫議大夫。杜微、楊洪為尚書。孟光、來敏為祭酒。尹默、李譔為博士。郤正、費詩為秘書。譙周為太史。內外文武官僚一百餘員，同理蜀中之事。
孔明受詔歸府，喚諸將聽令：
前督部──鎮北將軍、領丞相司馬、涼州刺史、都亭侯魏延。
前軍都督──領扶風太守張翼。牙門將──裨將軍王平。
後軍領兵使──安漢將軍、領建寧太守李恢，副將──定遠將軍、領漢中太守呂義。
兼管運糧左軍領兵使──平北將軍、陳倉侯馬岱，副將──飛衛將軍廖化。
右軍領兵使──奮威將軍、博陽亭侯馬忠，撫戎將軍、關內侯張嶷。
行中軍師──車騎大將軍、都鄉侯劉琰。
中監軍──揚武將軍鄧芝。
中參軍──安遠將軍馬謖。
前將軍──都亭侯袁綝。
左將軍──高陽侯吳懿。
右將軍──玄都侯高翔。
後將軍──安樂侯吳班。
領長史──綏軍將軍楊儀。
前將軍──征南將軍劉巴。
前護軍──偏將軍、漢城亭侯許允。
左護軍──篤信中郎將丁咸。
右護軍──偏將軍劉敏。
後護軍──典軍中郎將官雝。
行參軍──昭武中郎將胡濟。
行參軍──諫議將軍閻晏。
行參軍──偏將軍爨習。
行參軍──裨將軍杜義，武略中郎將杜祺，綏戎都尉盛孛攵。
從事──武略中郎將樊岐。
典軍書記──樊建。
丞相令史──董厥。
帳前左護衛使──龍驤將軍關興。
右護衛使──虎翼將軍張苞。
以上一應官員，都隨著平北大都督、丞相、武鄉侯、領益州牧、知內外事諸葛亮。分撥已定，又檄李嚴等守川口以拒東吳。選定建興五年春三月丙寅日，出師伐魏。忽帳下一老將，厲聲而進曰「我雖年邁，尚有廉頗之勇，馬援之雄。此二古人皆不服老，何故不用我耶」眾視之，乃趙雲也。孔明曰「吾自平南回都，馬孟起病故，吾甚惜之，以為折一臂也。今將軍年紀已高，倘稍有參差，動搖一世英名，減卻蜀中銳氣」雲厲聲曰「吾自隨先帝以來，臨陣不退，遇敵則先。大丈夫得死於疆場者，幸也，吾何恨焉。願為前部先鋒」孔明再三苦勸不住。雲曰「如不教我為先鋒，就撞死於階下」孔明曰「將軍既要為先鋒，須得一人同去」言未盡，一人應曰「某雖不才，願助老將軍先引一軍前去破敵」孔明視之，乃鄧芝也。孔明大喜，即撥精兵五千。副將十員，隨趙雲、鄧芝去訖。孔明出師，後主引百官送于北門外十里。孔明辭了後主，旌旗蔽野，戈戟如林，率軍望漢中迤邐進發。
卻說邊庭探知此事，報入洛陽。是日曹睿設朝，近臣奏曰「邊官報稱：諸葛亮率領大兵三十餘萬，出屯漢中，令趙雲、鄧芝為前部先鋒，引兵入境」睿大驚，問群臣曰「誰可為將，以退蜀兵」忽一人應聲而出曰「臣父死於漢中，切齒之恨，未嘗得報。今蜀兵犯境，臣願引本部猛將，更乞陛下賜關西之兵，前往破蜀，上為國家效力，下報父仇，臣萬死不恨」眾視之，乃夏侯淵之子夏侯楙也。楙字子休，其性最急，又最吝，自幼嗣與夏侯惇為子。後夏侯淵為黃忠所斬，曹操憐之，以女清河公主招為駙馬，因此朝中欽敬。雖掌兵權，未嘗臨陣。當時自請出征，曹睿即命為大都督，調關西諸路軍馬前去迎敵。司徒王朗諫曰「不可。夏侯駙馬素不曾經戰，今付以大任，非其所宜。更兼諸葛亮足智多謀，深通韌略，不可輕敵」夏侯楙叱曰「司徒莫非結連諸葛亮，欲為內應耶。吾自幼從父學習韜略，深通兵法。汝何欺我年幼。吾若不生擒諸葛亮，誓不回見天子」王朗等皆不敢言。夏侯楙辭了魏主，星夜到長安，調關西諸路軍馬二十餘萬，來敵孔明。正是：欲秉白旄摩將士，卻教黃吻掌兵權。未知勝負如何，且看下文分解。
