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卻說魏主曹睿令張郃為先鋒，與司馬懿一同徵進。一面令辛毗、孫禮二人領兵五萬，往助曹真。二人奉詔而去。且說司馬懿引二十萬軍，出關下寨，請先鋒張郃至帳下曰「諸葛亮平生謹慎，未敢造次行事。若是吾用兵，先從子午谷徑取長安，早得多時矣。他非無謀，但怕有失，不肯弄險。今必出軍斜谷，來取郿城。若取郿城，必分兵兩路，一軍取箕谷矣。吾已發檄文，令子丹拒守郿城，若兵來不可出戰。令孫禮、辛毗截住箕穀道口，若兵來則出奇兵擊之」郃曰「今將軍當於何處進兵」懿曰「吾素知秦嶺之西，有一條路，地名街亭。傍有一城，名列柳城：此二處皆是漢中咽喉。諸葛亮欺子丹無備，定從此進。吾與汝徑取街亭，望陽平關不遠矣。亮若知吾斷其街亭要路，絕其糧道，則隴西一境，不能安守，必然連夜奔回漢中去也。彼若回動，吾提兵于小路擊之，可得全勝。若不歸時，吾卻將諸處小路，盡皆壘斷，俱以兵守之。一月無糧，蜀兵皆餓死，亮必被吾擒矣」張郃大悟，拜伏於地曰「都督神算也」懿曰「雖然如此，諸葛亮不比孟達。將軍為先鋒，不可輕進。當傳與諸將：循山西路，遠遠哨探。如無伏兵，方可前進。若是怠忽，必中諸葛亮之計」張郃受計引軍而行。
卻說孔明在祁山寨中，忽報新城探細人來到。孔明急喚入問之，細作告曰「司馬懿倍道而行，八日已到新城，孟達措手不及。又被申耽、申儀、李輔、鄧賢為內應：孟達被亂軍所殺。今司馬懿撤兵到長安，見了魏主，同張郃引兵出關，來拒我師也」孔明大驚曰「孟達做事不密，死固當然。今司馬懿出關，必取街亭，斷吾咽喉之路」便問「誰敢引兵去守街亭」言未畢，參軍馬謖曰「某願往」孔明曰「街亭雖小，干係甚重：倘街亭有失，吾大軍皆休矣。汝雖深通謀略，此地奈無城郭，又無險阻，守之極難」謖曰「某自幼熟讀兵書，頗知兵法。豈一街亭不能守耶」孔明曰「司馬懿非等閒之輩。更有先鋒張郃，乃魏之名將：恐汝不能敵之」謖曰「休道司馬懿、張郃，便是曹睿親來，有何懼哉。若有差失，乞斬全家」孔明曰「軍中無戲言」謖曰「願立軍令狀」孔明從之，謖遂寫了軍令狀呈上。孔明曰「吾與汝二萬五千精兵，再撥一員上將，相助你去」即喚王平分付曰「吾素知汝平生謹慎，故特以此重任相託。汝可小心謹守此地：下寨必當要道之處，使賊兵急切不能偸過。安營既畢，便畫四至八道地理形狀圖本來我看。凡事商議停當而行，不可輕易。如所守無危，則是取長安第一功也。戒之。戒之」二人拜辭引兵而去。
孔明尋思，恐二人有失，又喚高翔曰「街亭東北上有一城，名列柳城，乃山僻小路，此可以屯兵紥寨。與汝一萬兵，去此城屯紥。但街亭危，可引兵救之」高翔引兵而去。孔明又思：高翔非張郃對手，必得一員大將，屯兵于街亭之右，方可防之，遂喚魏延引本部兵去街亭之後屯紥。延曰「某為前部，理合當先破敵，何故置某于安閒之地。孔明曰「前鋒破敵，乃偏裨之事耳。今令汝接應街亭，當陽平關衝要道路，總守漢中咽喉：此乃大任也，何為安閒乎。汝勿以等閒視之，失吾大事。切宜小心在意」魏延大喜，引兵而去。孔明恰纔心安，乃喚趙雲、鄧芝分付曰「今司馬懿出兵，與舊日不同。汝二人各引一軍出箕谷，以為疑兵。如逢魏兵，或戰、或不戰，以驚其心。吾自統大軍，由斜谷徑取郿城。若得郿城，長安可破矣」二人受命而去。孔明令姜維作先鋒，兵出斜谷。
卻說馬謖、王平二人兵到街亭，看了地勢。馬謖笑曰「丞相何故多心也。量此山僻之處，魏兵如何敢來」王平曰「雖然魏兵不敢來，可就此五路總口下寨。卻令軍士伐木為柵，以圖久計」謖曰「當道豈是下寨之地。此處側邊一山，四面皆不相連，且樹木極廣，此乃天賜之險也：可就山上屯軍」平曰「參軍差矣。若屯兵當道，築起城垣，賊兵總有十萬，不能偸過。今若棄此要路，屯兵于山上，倘魏兵驟至，四面圍定，將何策保之」謖大笑曰「汝真女子之見。兵法云：憑高視下，勢如劈竹。若魏兵到來，吾教他片甲不回」平曰「吾累隨丞相經陣，每到之處，丞相盡意指教。今觀此山，乃絕地也：若魏兵斷我汲水之道，軍士不戰自亂矣」謖曰「汝莫亂道。孫子云：置之死地而後生。若魏兵絕我汲水之道，蜀兵豈不死戰。以一可當百也。吾素讀兵書，丞相諸事尚問於我，汝奈何相阻耶」平曰「若參軍欲在山上下寨，可分兵與我，自於山西下一小寨，為掎角之勢。倘魏兵至，可以相應」馬謖不從。忽然山中居民，成群結隊，飛奔而來，報說魏兵已到。王平欲辭去。馬謖曰「汝既不聽吾令，與汝五千兵自去下寨。待吾破了魏兵，到丞相面前須分不得功」王平引兵離山十里下寨，畫成圖本，星夜差人去稟孔明，具說馬謖自於山上下寨。
卻說司馬懿在城中，令次子司馬昭去探前路：若街亭有兵守禦，即當按兵不行。司馬昭奉令探了一遍，回見父曰「街亭有兵守把」懿歎曰「諸葛亮真乃神人，吾不如也」昭笑曰「父親何故自墮志氣耶。男料街亭易取」懿問曰「汝安敢出此大言」昭曰「男親自哨見，當道並無寨柵，軍皆屯于山上，故知可破也」懿大喜曰「若兵果在山上，乃天使吾成功矣」遂更換衣服，引百餘騎親自來看。是夜天晴月朗，直至山下，周圍巡哨了一遍，方回。馬謖在山上見之，大笑曰「彼若有命，不來圍山」傳令與諸將「倘兵來，只見山頂上紅旗招動，即四面皆下」
卻說司馬懿回到寨中，使人打聽是何將引兵守街亭。回報曰「乃馬良之弟馬謖也」懿笑曰「徒有虛名，乃庸才耳。孔明用如此人物，如何不誤事」又問「街亭左右別有軍否」探馬報曰「離山十里有王平安營」懿乃命張郃引一軍，當住王平來路。又令申耽、申儀引兩路兵圍山，先斷了汲水道路。待蜀兵自亂，然後乘勢擊之。當夜調度已定。次日天明，張郃引兵先往背後去了。司馬懿大驅軍馬，一擁而進，把山四面圍定。馬謖在山上看時，只見魏兵漫山遍野，旌旗隊伍，甚是嚴整。蜀兵見之，盡皆喪膽，不敢下山。馬謖將紅旗招動，軍將你我相推，無一人敢動。謖大怒，自殺二將。眾軍驚懼，只得努力下山來沖魏兵。魏兵端然不動。蜀兵又退上山去。馬謖見事不諧，教軍緊守寨門，只等外應。
卻說王平見魏兵到，引軍殺來，正遇張郃。戰有數十餘合，平力窮勢孤，只得退去。魏兵自辰時困至戌時，山上無水，軍不得食，寨中大亂。嚷到半夜時分，山南蜀兵大開寨門，下山降魏。馬謖禁止不住。司馬懿又令人於沿山放火，山上蜀兵愈亂。馬謖料守不住，只得驅殘兵殺下山西逃奔。司馬懿放條大路，讓過馬謖。背後張郃引兵追來。趕到三十餘里，前面鼓角齊鳴，一彪軍出，放過馬謖，攔住張郃。視之，乃魏延也。延揮刀縱馬，直取張郃。郃回軍便走。延驅兵趕來，復奪街亭。趕到五十餘里，一聲喊起，兩邊伏兵齊出：左邊司馬懿，右邊司馬昭，卻抄在魏延背後，把延困在垓心。張郃復來，三路兵合在一處。魏延左衝右突，不得脫身，折兵大半。正危急間，忽一彪軍殺入，乃王平也。延大喜曰「吾得生矣」二將合兵一處，大殺一陣，魏兵方退。二將慌忙奔回寨時，營中皆是魏兵旌旗。申耽、申儀從營中殺出。王平、魏延徑奔列柳城，來投高翔。此時高翔聞知街亭有失，盡起列柳城之兵，前來救應，正遇延、平二人，訴說前事。高翔曰「不如今晚去劫魏寨，再復街亭」當時三人在山坡下商議已定。待天色將晚，兵分三路。魏延引兵先進，徑到街亭，不見一人，心中大疑，未敢輕進，且伏在路口等候，忽見高翔兵到，二人共說魏兵不知在何處。正沒理會，又不見王平兵到。忽然一聲炮響，火光沖天，鼓聲震地：魏兵齊出，把魏延、高翔圍在垓心。二人往來衝突，不得脫身。忽聽得山坡後喊聲若雷，一彪軍殺入，乃是王平，救了高、魏二人，徑奔列柳城來。比及奔到城下時，城邊早有一軍殺到，旗上大書「魏都督郭淮」字樣。原來郭淮與曹真商議，恐司馬懿得了全功，乃分淮來取街亭。聞知司馬懿、張郃成了此功，遂引兵徑襲列柳城。正遇三將，大殺一陣。蜀兵傷者極多。魏延恐陽平關有失，慌與王平、高翔望陽平關來。
卻說郭淮收了軍馬，乃謂左右曰「吾雖不得街亭，卻取了列柳城，亦是大功」引兵徑到城下叫門，只見城上一聲炮響，旗幟皆豎，當頭一面大旗，上書「平西都督司馬懿」。懿撐起懸空板，倚定護心木欄干，大笑曰「郭伯濟來何遲也」淮大驚曰「仲達神機，吾不及也」遂入城。相見已畢，懿曰「今街亭已失，諸葛亮必走。公可速與子丹星夜追之」郭淮從其言，出城而去。懿喚張郃曰「子丹、伯濟，恐吾全獲大功，故來取此城池。吾非獨欲成功，乃僥倖而已。吾料魏延、王平、馬謖、高翔等輩，必先去據陽平關。吾若去取此關，諸葛亮必隨後掩殺，中其計矣。兵法云：歸師勿掩，窮寇莫追。汝可從小路抄箕谷退兵。吾自引兵當斜谷之兵。若彼敗走，不可相拒，只宜中途截住：蜀兵輜重，可盡得也」張郃受計，引兵一半去了。懿下令「竟取斜谷，由西城而進。西城雖山僻小縣，乃蜀兵屯糧之所，又南安、天水、安定三郡總路。若得此城，三郡可復矣」於是司馬懿留申耽、申儀守列柳城，自領大軍望斜谷進發。
卻說孔明自令馬謖等守街亭去後，猶豫不定。忽報王平使人送圖本至。孔明喚入，左右呈上圖本。孔明就文几上拆開視之，拍案大驚曰「馬謖無知，坑陷吾軍矣」左右問曰「丞相何故失驚」孔明曰「吾觀此圖本，失卻要路，占山為寨。倘魏兵大至，四面圍合，斷汲水道路，不須二日，軍自亂矣。若街亭有失，吾等安歸」長史楊儀進曰「某雖不才，願替馬幼常回」孔明將安營之法，一一分付與楊儀。正待要行，忽報馬到來，說「街亭、列柳城，盡皆失了」孔明跌足長歎曰「大事去矣。此吾之過也」急喚關興、張苞分付曰「汝二人各引三千精兵，投武功山小路而行。如遇魏兵，不可大擊，只鼓噪吶喊，為疑兵驚之。彼當自走，亦不可追。待軍退盡，便投陽平關去」又令張冀先引軍去修理劍閣，以備歸路。又密傳號令，教大軍暗暗收拾行裝，以備起程。又令馬岱、姜維斷後，先伏于山谷中，待諸軍退盡，方始收兵。又差心腹人，分路報與天水、南安、安定三郡官吏軍民，皆入漢中。又遣心腹人到冀縣搬取姜維老母，送入漢中。
孔明分撥已定，先引五千兵退去西城縣搬運糧草。忽然十餘次飛馬報到，說「司馬懿引大軍十五萬，望西城蜂擁而來」時孔明身邊別無大將，只有一班文官，所引五千軍，已分一半先運糧草去了，只剩二千五百軍在城中。眾官聽得這個消息，盡皆失色。孔明登城望之，果然塵土沖天，魏兵分兩路望西城縣殺來。孔明傳令，教「將旌旗盡皆隱匿。諸軍各守城鋪，如有妄行出入，及高言大語者，斬之。大開四門，每一門用二十軍士，扮作百姓，洒掃街道。如魏兵到時，不可擅動，吾自有計」孔明乃披鶴氅，戴綸巾，引二小童攜琴一張，于城上敵樓前，憑欄而坐，焚香操琴。
卻說司馬懿前軍哨到城下，見了如此模樣，皆不敢進，急報與司馬懿。懿笑而不信，遂止住三軍，自飛馬遠遠望之。果見孔明坐于城樓之上，笑容可掬，焚香操琴。左有一童子，手捧寶劍。右有一童子，手執麈尾。城門內外，有二十餘百姓，低頭洒掃，傍若無人，懿看畢大疑，便到中軍，教後軍作前軍，前軍作後軍，望北山路而退。次子司馬昭曰「莫非諸葛亮無軍，故作此態。父親何故便退兵」懿曰「亮平生謹慎，不曾弄險。今大開城門，必有埋伏。我兵若進，中其計也。汝輩豈知。宜速退」於是兩路兵盡皆退去。孔明見魏軍遠去，撫掌而笑。眾官無不駭然，乃問孔明曰「司馬懿乃魏之名將，今統十五萬精兵到此，見了丞相，便速退去，何也」孔明曰「此人料吾生平謹慎，必不弄險。見如此模樣，疑有伏兵，所以退去。吾非行險，蓋因不得已而用之。此人必引軍投山北小路去也。吾已令興、苞二人在彼等候」眾皆驚服曰「丞相之機，神鬼莫測。若某等之見，必棄城而走矣」孔明曰「吾兵止有二千五百，若棄城而走，必不能遠遁。得不為司馬懿所擒乎」後人有詩讚曰：
瑤琴三尺勝雄師，諸葛西城退敵時。
十五萬人回馬處，土人指點到今疑。
言訖，拍手大笑，曰「吾若為司馬懿，必不便退也」遂下令，教西城百姓，隨軍入漢中。司馬懿必將復來。於是孔明離西城望漢中而走。天水、安定、南安三郡官吏軍民，陸續而來。
卻說司馬懿望武功山小路而走。忽然山坡後喊殺連天，鼓聲震地。懿回顧二子曰「吾若不走，必中諸葛亮之計矣」只見大路上一軍殺來，旗上大書「右護衛使虎冀將軍張苞」。魏兵皆棄甲拋戈而走。行不到一程，山谷中喊聲震地，鼓角喧天，前面一桿大旗，上書「左護衛使龍驤將軍關興」。山谷應聲，不知蜀兵多少。更兼魏軍心疑，不敢久停，只得盡棄輜重而去。興、苞二人皆遵將令，不敢追襲，多得軍器糧草而歸。司馬懿見山谷中皆有蜀兵，不敢出大路，遂回街亭。此時曹真聽知孔明退兵，急引兵追趕。山背後一聲炮響，蜀兵漫山遍野而來：為首大將，乃是姜維、馬岱。真大驚，急退軍時，先鋒陳造已被馬岱所斬。真引兵鼠竄而還。蜀兵連夜皆奔回漢中。
卻說趙雲、鄧芝伏兵于箕穀道中。聞孔明傳令回軍，雲謂芝曰「魏軍知吾兵退，必然來追。吾先引一軍伏于其後，公卻引兵打吾旗號，徐徐而退。吾一步步自有護送也。
卻說郭淮提兵再回箕穀道中，喚先鋒蘇顒分付曰「蜀將趙雲，英勇無敵。汝可小心提防，彼軍若退，必有計也」蘇顒欣然曰「都督若肯接應，某當生擒趙雲」遂引前部三千兵，奔入箕谷。看看趕上蜀兵，只見山坡後閃出紅旗白字，上書「趙雲」。蘇顒急收兵退走。行不到數里，喊聲大震，一彪軍撞出：為首大將，挺槍躍馬，大喝曰「汝識趙子龍否」蘇顒大驚曰「如何這裡又有趙雲」措手不及，被雲一槍刺死於馬下。余軍潰散。雲迤邐前進，背後又一軍到，乃郭淮部將萬政也。雲見魏兵追急，乃勒馬挺槍，立於路口，待來將交鋒。蜀兵已去三十餘里。萬政認得是趙雲，不敢前進，雲等得天色黃昏，方才撥回馬緩緩而進。郭淮兵到，萬政言趙雲英勇如舊，因此不敢近前。淮傳令教軍急趕，政令數百騎壯士趕來。行至一大林，忽聽得背後大喝一聲曰「趙子龍在此」驚得魏兵落馬者百餘人，余者皆越嶺而去。萬政勉強來敵，被雲一箭射中盔纓，驚跌于澗中。雲以槍指之曰「吾饒汝性命回去。快教郭淮趕來」萬政脫命而回。雲護送車仗人馬，望漢中而去，沿途並無遺失。曹真、郭淮復奪三郡，以為己功。
卻說司馬懿分兵而進。此時蜀兵盡回漢中去了，懿引一軍復到西城，因問遺下居民及山僻隱者，皆言孔明止有二千五百軍在城中，又無武將，只有幾個文官，別無埋伏。武功山小民告曰「關興、張苞，只各有三千軍，轉山吶喊，鼓噪驚追，又無別軍，並不敢廝殺」懿悔之不及，仰天歎曰「吾不如孔明也」遂安撫了諸處官民，引兵徑還長安，朝見魏主。睿曰「今日復得隴西諸郡，皆卿之功也」懿奏曰「今蜀兵皆在漢中，未盡剿滅。臣乞大兵並力收川，以報陛下」睿大喜，令懿即便興兵。忽班內一人出奏曰「臣有一計，足可定蜀降吳」正是：蜀中將相方歸國，魏地君臣又逞謀。未知獻計者是誰，且看下文分解。
